Luźno oparte na faktach historycznych oraz poprzednim filmie ("Apacze") dalsze losy
indiańskiego plemienia, którego wodzem jest Ulzana (Gojko Mitić). Po burzliwych i krwawych
wydarzeniach, ocaleni Indianie osiedlili się w Arizonie, gdzie znaleźli urodzajną ziemię. Po
owocnych żniwach sprzedali spore nadwyżki w mieście. Nie spodobało się to jednak
okolicznym kupcom, którzy wynajmują kapitana Burtona (Rolf Hoppe), skorumpowanego
oficera, aby zmusił Indian do opuszczenia tego terenu. Sytuaucję dodatkowo komplikuje to, że
kapitanowi wpada w oko piękna żona Ulzany, Leona (Renate Blume).