Poprzez wypowiedzi przyjaciół malarza Jerzego Tchórzewskiego, poznajemy jego historię. Począwszy od dzieciństwa, braku akceptacji jego pasji przez rodzinę (z wyjątkiem ojca), poprzez tragiczny czas drugiej wojny światowej (śmierć ojca, udział J. Tchórzewskiego w AK), studia w krakowskiej ASP, trudny okres socrealizmu dla niego jako twórcy (brak mieszkania i bieda) aż po wyjście z kryzysu dzięki pomocy Aleksandra Kobzdeja, znanego twórcy socrealizmu.W filmie wypowiada się też sam artysta, który niestety nie doczekał premiery tego filmu, zmarł 24 grudnia 1999 r.