Jest rok 1942. Z obawy przed atakiem nazistowskich łodzi podwodnych Stany Zjednoczone rozpoczynają program szpiegowski w Ameryce Południowej. Frank Moore (Alfonso Herrera), amerykański szpieg hiszpańskiego pochodzenia, udaje się do małego miasteczka położonego u wybrzeży Wenezueli. Tam poznaje Venezzię (Ruddy Rodríguez), żonę wenezuelskiego dowódcy Enrique Salvatierra (Rafael Romero). Podczas romantycznych spotkań bohaterowie zapominają o toczącej się wokół nich wojnie.