Dwie amerykańskie absolwentki sztuk pięknych zaraz po ukończeniu studiów
jadą do Włoch. Jedna z nich - Catherine, odziedziczyła tam zamek, którego renowacją ma zająć się wraz z koleżanką. Stare zamczysko, jak to zwykle w takich historiach bywa - skrywa tajemnice, związane z losem przodków dziewczyny. Kiedy przyjaciółki zapraszają na kolację przypadkowo poznanych w miasteczku wędrownych kuglarzy, uruchomiają ciąg dziwnych zdarzeń, przesyconych atmosferą, rodem z romantycznych powieści grozy. Literacki motyw "Pięknej i Bestii" w kolejnym wydaniu. Całość może w niezbyt dobrym guście, ale za to z cudowną Sherylin Fenn i to w śmiałych scenach erotycznych.