Uciekający przed policją młody Nick trafia do domu sympatycznej pary, Betty i Joe. Małżonkowie - widząc w chłopcu swojego syna Danny'ego - przygarniają go do siebie. Z czasem między Betty a Nickiem rodzi się uczucie. Sytuację komplikuje dodatkowo przyjazd Danny'ego. Zazdrosny o uczucia matki Danny, postanawia rozprawić się z "przybłędą"...

Akcja rozgrywa się w Jersey City. Bezdomny włóczęga Nick zostaje zagadnięty przez nieznajomego, który wciska mu trefny towar z prośbą o dostarczenie pod wskazany adres. W tym momencie nadjeżdża wóz policyjny, chłopak znika. Nick nagle uświadamia sobie, że musi wymknąć się funkcjonariuszom, aby uniknąć poważnych kłopotów. Uciekając przed pościgiem, wbiega do przypadkowego sklepu rybnego, prosząc o szklankę zimnej wody niemłodą już, ale wciąż atrakcyjną właścicielkę.