Chłopiec z pierwszej części filmu jest już nastolatkiem. Jego przybrani rodzice starają się aby nie poznał prawdy o swoim czarnoksięskim pochodzeniu. Ale piękna czarownica ma wobec niego swoje własne plany. Powoli sączy jad w jego życie(usiłując nawet zabić jego przyjaciela), aby w końcu przeciągnąć go na stronę Szatana. Jednak chłopiec jest w stanie pokonać złą wiedźmę i nie poddawać się Złu.