8-letni Luke (Griffin Robert Faulkner) wymyka się podczas awantury rodziców z domu na Brooklynie, by stać się świadkiem masowej strzelaniny w kawiarni, gdzie poznaje Daniela (Nathan Chandler Reid), z którym od razu się zaprzyjaźnia. Chłopcy stają się nierozłączni, mimo że nikt inny nie widzi ani nie słyszy Daniela. Ich relacja dobiega końca, gdy Luke zostaje nieświadomie zmuszony do podtrucia matki Claire (Mary Stuart Masterson). Wiele lat później, jako student koledżu Luke (Miles Robbins) jest sparaliżowany niepokojem o swoją przyszłość czy pogarszającym się stanem matki, obawiając się, że stanie się taki jak ona. Szuka pomocy u psychiatry, który sugeruje wskrzeszenie jego przyjaciela z dzieciństwa.. I tak w jego życiu pojawia się ponownie Daniel (Patrick Schwarzenegger), pomagając mu tym razem z Claire, ale także odnieść sukces w szkole i rozpocząć romans z artystką. Szybko zaczyna jednak wykazywać agresywne zachowanie, wpadając we wściekłość, gdy Luke nie jest mu posłuszny...