Japonia lata 30-ste XX wieku. Przed dwudziestu laty Katsuzo zakochał się w gejszy.
Kochankowie próbowali uciec razem ze swym dzieckiem, jednak zostali odnalezieni, a
ukochana Katsuzo zabita na jego oczach. Po latach Katsuzo staje się „zegen’em” człowiekiem
zajmującym się znajdowaniem dziewcząt do pracy w burdelach i domach gejsz. Jego
najważniejszym klientem jest największy dom gejsz w południowej Japonii „Yokiro”,
prowadzony przez Osode, jego byłą kochankę. Córka Katsuzo oddana w dzieciństwie do
„Yokiro” jest obecnie jego największą gwiazdą, występującą pod imieniem Momowaka.
Tamako, kochanka Katsuzo, również chce zostać gejszą. Sprawy komplikują się jeszcze
bardziej, gdy jeden z klanów yakuzy z Osaki chce przejąć kontrolę nad „Yokiro”.