Płynąc po Pacyfiku, Popeye szuka innych jednostek. Gdy zauważa japońską łódź rybacką, od razu zmienia kurs. Ta okazuje się jednak wielkim okrętem wojennym. Korzystając z elementu zaskoczenia, Azjaci zatapiają łódź Popeye, a jego samego próbują wziąć do niewoli...