Magiczna opowieść w bajecznej scenerii, rosyjska trupa akrobatów, magicy, woltyżerki...
Film to historia romansu członków trupy Norodina i jego partnerki Very.
Magiczną więź pomiędzy partnerami narusza przebiegły Eugene Foster, który wprowadza nieco zamieszania "ratując" Verę w czasie jednej z prób. W rzeczywistości przypisując sobie zasługę jednego z pracowników technicznych.
Dochodzi do nieporozumienia, Norodin myśląc, że Vera woli bogatego Fostera pozoruje swoją śmierć w czasie jednego z występów.
Dopiero to sprawia, że Vera zdaje sobie sprawę jak ważny był dla niej Norodin.
Jednak od Fostera nie da się tak po prostu odejść....