Akcja toczy się sześć lat po poprzednim odcinku. Zostaje porwana agentka FBI Monica Bannan (Xantha Radley). W poszukiwaniach FBI pomaga ojciec, Joseph Crissman (Billy Connolly), który twierdzi, że ma wizje. Śledczy nie wierzą księdzu. Proszą o pomoc dr Danę Scully (Gillian Anderson) oraz Foxa Muldera (David Duchovny). Niechętnie, ale zgadzają się, gdyż oboje nie są już agentami. W tym samym czasie porywane są kolejne kobiety, wyselekcjonowane poprzez rzadką grupę krwi. Ojciec Joseph ma kolejną wizję, ale nikt mu nie chce wierzyć, poza Mulderem.

David Duchovny i Gillian Anderson ponownie łączą siły by odkryć prawdę kryjącą się za dziwną sprawą prosto z Archiwum X. W chwili, gdy w mgnieniu oka zapanowały mrożący krew w żyłach chłód i martwa cisza, w tajemniczych okolicznościach uprowadzona zostaje agentka FBI, Monica Bannan. Jednak nie jest to zwykłe porwanie. Poszukiwania zaginionej wskrzeszają dawne uczucia pomiędzy partnerami, Scully (Anderson) i Mulderem (Duchovny), a także znoszą granice nauki, poszerzając je o nadprzyrodzone i przerażające przestrzenie.

W Wirginii uprowadzono agentkę FBI. Policja nie ma żadnych poszlak poza tajemniczą postacią pojawiającą się przy autostradzie. Prowadząca śledztwo Dakota Whitney zwraca się o pomoc do agenta, Foxa Muldera. Ukrywającego się mężczyznę trudno znaleźć. FBI postanawia skontaktować się z nim przez Danę Scully, jego byłą współpracowniczkę i przyjaciółkę. Wkrótce byli agenci przystępują do działania.