Akcja filmu rozgrywa się w San Francisco. James Stewart w roli cierpiącego na lęk wysokości detektywa, wynajętego by śledzić żonę przyjaciela, która ma skłonności samobójcze (Kim Novak). Kiedy pewnego dnia udaje mu się uratować ją przed skokiem do zatoki, uświadamia sobie, że ta piękna, tajemnicza kobieta stała się obiektem jego obsesyjnego pożądania.

Śmierć kolegi, który spadł z wysokiego budynku, była traumatycznym przeżyciem dla detektywa Johna Fergusona (James Stewart). Nie dość, że zdecydował się odejść ze służby, to jeszcze nabawił się lęku wysokości. "Scottie" podejmuje pracę jako prywatny detektyw. Jego kolega prosi go o odkrycie powodu dziwnego zachowania jego żony Madeleine (Kim Novak). Detektyw odkrywa, że kobieta jest zafascynowana swoją prababką, która wiodła pełne nieszczęść życie zakończone samobójstwem. Gdy ratuje Madeleine przed pójściem w jej ślady, opowiada mu ona o władających jej umysłem koszmarach. Kobieta wraz z Johnem wyrusza w podróż, by wyzbyć się lęków.