Rok 1920. Wietnam staje się kolonią francuską. Fala antyfrancuskicg powstań zalewa kraj. W odpowiedzi okupanci zatrudniają agentów, aby niszczyć i śledzić rebeliantów. Film nawiązuje do podróży Le Van Cuonga, który po zabójstwie ważnego Francuza, ma odnaleźć i zabić przywódcę ruchu oporu. Cuong spotyka Vo Thanh Thuy - córkę lidera rebeliantów. Kierownik Cuonga zamierza wykorzystać Thuy do odnalezienia jej ojca, lecz Le Van Cuong zaczyna coś do niej czuć.

Widowiskowe kino akcji. Agent Cuong razem z córką przywódcy ruchu oporu ucieka przed francuskimi okupantami i brutalnym agentem Sy. W przebraniu prostego Wietnamczyka doświadczy bólu i dyskryminacji swego ludu, przejrzy na oczy, przechodząc na stronę zbuntowanych.