Baron Frankenstein zostaje uratowany od śmierci przez oddanego karła Fritza. Zmienia miejsce pobytu - przeprowadza się do Caralsbruck, gdzie znany jest jako doktor Stein. Kontynuuje jednak odrażające praktyki - chce dokonać transplantacji mózgu Fritza do jego poprzedniego normalnego (ludzkiego) ciała.

Akcja rozpoczyna się w 1860 roku od przygotowań do zgilotynowania doktora Frankensteina, skazanego za obrazę religii i za praktyki czarnoksięskie. Zwort akcji nastepuje w momencie, gdy dwóch rabusiów otwiera grób - rzekomo Frankensteina, a znajduje tam zwłoki.. więziennego kapelana. Frankenstein ciągle żyje, jako dr Stein prowadzi szpital dla ubogich. Szczególnie interesuje go ramię wytatuowanego pacjenta, nakazuje amputację, postępuje tak z kolejnymi chorymi... Zgromadzone członki zamierza wykorzystać w iście diabelski sposób...