Pierwszy odcinek opowiada o narodzeniu Instrumentnika i o kłopotach matki – smoczycy, związanych z wyżywieniem nienasyconego smoka. Gdy już zabrakło instrumentów w okolicy, smok wyrusza na poszukiwanie miasta bogatego w jego ulubiony przysmak. Po drodze spotyka dwa inne smoki – Księgożera i Zielonego. Księgożer pożera książki, a Zielony zapomniał, co jada, i do tej pory nie może sobie przypomnieć. Po wstępnym zapoznaniu smoki wyruszają razem na poszukiwanie wybranego miasta.