W świecie, w którym panują demony, starszyzna przedstawicieli sekt podejmuje decyzję, że konieczne jest wysłanie kogoś w przeszłość, aby odkrył pochodzenie demonicznego władcy i zapobiegł jego odrodzeniu. Misji podejmuje się Susu Li (Lu Bai). Dziewczyna przenosi się w przeszłość o pięćset lat i budzi się w ciele Xiwu Ye, drugiej córki generała Ye. Jest żoną Jina Tantaia (Yun-xi Luo), księcia przetrzymywanego w niewoli, który w przyszłości stanie się królem demonów. Susu jest zdeterminowana, aby go pozbawić życia, ponieważ wie, że za kilkaset lat będzie on siać zniszczenie i przyniesie śmierć wielu. Poznanie jednak przez nią tego, czego doświadczył, i jak dochodził do władzy, powoduje, że jej zadanie zaczyna się komplikować.