XV wiek. Na pograniczu Niemiec i Włoch trwa konflikt między cesarstwem i papiestwem. Na tle wydarzeń politycznych ukazana zostaje miłość Marca (Riccardo Scamarcio) będącego pod opieką zwolennika Habsburgów księcia di Rottenburga (Ennio Fantastichini) i Giovanny (Martina Stella), wychowanej na dworze biskupa Bressanone, stronnika papieża. Na polu bitwy w Tyrolu w 1450 roku spotykają się po raz pierwszy. Od tego właśnie momentu zaczyna się historia.