Sookie jest zrozpaczona po tajemniczym zniknięcie Billa (Stephen Moyer). Nie wie co się stało, ale postanawia go za wszelką cenę odnaleźć. Zwraca się w tej sprawie do Erica (Alexander Skarsgård). Okazuje się, że za porwanie Billa odpowiedzialny ... okazuje się bardzo wpływowy wampir, na którego usługach są wilkołaki.