Dr Kurama zajmuje się badaniami nad wirusem powodującym mutację genów. W wyniku tej mutacji rodzi się, zamiast normalnego dziecka, Diclonius (dwurożny człowiek) obdarzony niezwykłą mocą, objawiającą się w stanach zagrożenia. Dicloniusy umierają zaraz po narodzinach lub są zabijane. Kilka z nich jednak "dla celów naukowych" zostaje zachowanych przy życiu. Jednym z żyjących Dicloniusów jest Lucy, która ucieka z ośrodka i zostaje przygarnięta przez nieświadomych niczego Koutę i Yukę. Historia ta ukazuje, że najważniejsze w życiu jest, by czuć miłość i ciepło drugiego człowieka (tudzież Dicloniusa), gdyż to przecież jest powodem, dla którego ktoś jest potworem, a ktoś inny - człowiekiem...

Nocą z instytutu badawczego położonego na wyspie ucieka młoda dziewczyna z charakterystycznymi wypustkami na czole w kształcie rogów, obdarzona niezwykłymi mocami. Ucieka pośród krzyku cierpienia, pozostawiając po sobie morze krwi, brutalnie mordując wszystkich stojących na jej drodze do wolności. Nie wychodzi jednak z tego bez szwanku. Zostaje postrzelona w głowę, w wyniku czego traci pamięć i wpada do wody. Następnego dnia na plaży znajduje ją dwójka studentów ? Kouta i Yuka. Postanawiają przygarnąć słodkie, niewinne stworzenie, które nie ma pojęcia kim jest, skąd pochodzi a nawet nie potrafi mówić. Nie wiedzą jednak, że w ślad za ich nową przyjaciółką już podążają ludzie, chcący sprowadzić ją z powrotem do instytutu, bądź - jeśli będzie to konieczne - nawet zabić. Czy im się to uda? Czy Kouta i Yuka poznają prawdziwe oblicze Lucy (bo takie nosi imię owa dziewczyna)? A może pytanie to powinno brzmieć: czy rządny krwi morderca to rzeczywiście jej prawdziwe oblicze?

Serial, zrealizowany na podstawie mangi Lynn'a Okamoto o tym samym tytule, opowiada smutną historię o dicloniusie (dwurożnym człowieku, posiadającym niewidzialne ramiona - wektory, które są śmiercionośną bronią) imieniem Lucy, która to pewnej nocy ucieka z labolatorium badawczego. Ucieka w asyście krzyków ginących strażników i tryskającej wszędzie krwi. Ucieczka jednakże nie do końca się jej udaje - zostaje postrzelona w głowę w wyniku czego traci (chwilowo) pamięć i wpada do morza. Następnego dnia do miejscowości Kamakura przyjeżdża młody, dziewiętnastoletni chłopak imieniem Kouta i spotyka swą nie widzianą przez 8 lat kuzynkę - Yukę. Gdy oboje wybierają się nad morze, spośród fal wyłania się naga dziewczyna z dziwnymi rogami na głowie. Kuzynostwo przygarnia ją pod swoje skrzydła, nie wiedząc, że jest bezlitosną, sadystyczną morderczynią. Ale nie zawsze nią była... Serial w genialny sposób pokazuje, że nikt nie rodzi się potworem - to ludzie sobie tych potworów wychowują. Pokazuje też prawdziwą wartość uczuć: przyjaźni i miłości. Wszystko to jest gęsto przeplecione scenami sadystycznych morderstw i pełnych przemocy rzezi...