Przemiana

Po serii nieudanych prób, zespół rozdziela się na dwie ekipy, żeby znaleźć pomysły na miarę Broadwayu i pokonać North High, bo do premiery zostało mało czasu. Wychodzą na jaw sekrety między Nini a Giną, a tymczasem Seb i Carlos przeżywają pierwszą ... poważną kłótnię. Ricky odbywa niespodziewaną rozmowę przez FaceTime. Pani Jenn zwierza się panu Mazzarze ze swego lęku przed przegraną. Zespół potajemnie spotyka się w nocy na scenie, żeby przećwiczyć nowy plan.