Kiedy drugi książę z plemienia ognia, Xin Jue (Jiang Chao), został tajemniczo zabity podczas wizyty w Plemieniu Lodu dla ceremonii dojrzewania Ka Suo, Król Ognia Huo Yi (Hu Bing) używa tego jako wymówki aby rozpocząć drugą wojnę między Plemieniem Ognia i Plemieniem Lodu. Kiedy ich rodzice zostali schwytani, a starsze rodzeństwo zabite, dwaj pozostali książęta lodu Ka Suo (Feng Shaofeng) i Ying Kong Shi (Ma Tianyu) uciekają do świata śmiertelników i szukają pomocy od opiekuna gatunku Li Luo (Victoria Song), aby pomóc w zdobyciu kryształków lodu z sześciu plemion, aby przywrócić Lodowy Mur, aby można było uratować Plemię Lodu.

Po pokonaniu Plemienia Ognia za pomocą Miecza Dusz, Ka Suo niechętnie walczy z bratem o tron, ale nie chce nic więcej, jak tylko wolności i przebywania ze swoją ukochaną Li Luo. Ying Kong Shi robi wszystko, co w jego mocy, aby odjąć tron ​​od Ka Suo, aby zapewnić Ka Kao wolność, a Yan Da (Zhang Meng), Księżniczka Ognia, jest gotowa oddać wszystko dla Shi. Następnie ukochani Ka Kao giną pojedynczo pod konspiracją Yuan Ji (Yan Yikuan) i Lian Ji (Kim Hee-sun), a on jest zdecydowany znaleźć legendarny zaczarowany kwiat lotosu, który zakwita raz na 10 tysięcy lat. Wojna między Plemieniem Lodu i Ognia rozpoczyna się ponownie, a Li Tian Jin dołącza do Plemienia Ognia, by zemścić się na Ka Suo.