Lu Gui Chen (Haoran Liu) jest dziedzicem koczowniczego plemienia Qingyang i zostaje wysłany do Ziemi Wschodniej jako zakładnik. Poznaje Ji Ye (Chen Ruo Xuan), niechcianego nieślubnego syna, który przygotowuje się do tego, aby zostać wojownikiem, oraz Yu Ran (Zuer Song), księżniczkę plemienia Skrzydlatych. Cała trójka wkrótce się zaprzyjaźnia, a obaj chłopcy zakochują się w Yu Ran.