To kłamstwo na coś się zda

M jak zwykle pije w Latarni, gdy nagle otrzymuje zadanie zaopiekowania się kotem Sawady. Jednak następnego ranka nigdzie nie może znaleźć kota! Prosi Fukuo o pomoc w poszukiwaniach. Później Fukuo zwierza się M z ogromnego kłamstwa, którego się ... dopuścił. Następnie M sam idzie na pokaz magii. Prawie nie ma innych widzów i M zostaje wybrany na pomocnika magika. Gdy M wchodzi do ogromnej skrzyni, która ma być przebita mieczami, F po cichu wślizguje się na widownię.