W 1994 roku Mihyun, analityczka wywiadu w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, otrzymuje od dyrektora Min Yongjuna polecenie zweryfikowania tożsamości czarnego agenta Kim Doosika. Mihyun celowo się do niego zbliża, a mężczyzna zaczyna darzyć ją względami.