Ikuo Ryuzaki (Tōma Ikuta) i Tatsuya Danno (Shun Oguri) dorastali w sierocińcu o nazwie Mahoroba no Ie. W tym czasie byli świadkami morderstwa nauczycielki, Yuiko Kashiwaba (Ryôko Hirosue), która opiekowała się nimi niczym starsza siostra. Sprawa została z jakiegoś powodu zatuszowana, a chłopcy zastraszeni przez policjanta ze złotym zegarkiem. Poprzysięgli sobie wtedy odkrycie prawdy i ukaranie winnych śmierci ukochanej opiekunki. 15 lat później Ikuo jest detektywem z najwyższym wskaźnikiem aresztowań na swoim posterunku, natomiast Tatsuya, jest wysoko postawionym przedstawicielem japońskiego półświatka. Policjant i gangster, mogą ufać jedynie sobie, w niebezpiecznej potyczce przeciwko tajemniczej organizacji, która zdaje się stać za wydarzeniami sprzed piętnastu lat.