W wyniku procesu, Mulder zostaje skazany na śmierć za zamordowanie Knowle’a Rohrera. Dzięki pomocy przyjaciół z FBI udaje mu się uciec z wojskowego aresztu. Wraz ze Scully wyrusza na poszukiwania człowieka, który może rzucić światło na prawdę ... odnośnie rządowej konspiracji. Agentom udaje się dotrzeć do Palacza, który ukrywa się w południowo-zachodniej części Stanów. Po piętach depcze im Rohrer, wspierany przez oddziały specjalne.