Mulderowi i Scully zostaje zlecone przeprowadzenie śledztwa w sprawie zamordowania wysoko postawionego urzędnika władz miasta, przy czym wydaje się, jakby tej zbrodni nie była w stanie popełnić żadna ludzka istota. Tymczasem Scully musi poradzić ... sobie z głębokimi emocjami związanymi z dzieckiem, które oddała do adopcji.