Co każde tysiąc lat sto demonów mamodo schodzi na Ziemię, aby poprowadzić ostateczną bitwę. Zwycięzca staje się wtedy potężnym królem świata mamodo. Jest tylko jeden problem - do tego, aby owi demoni mogli używać swojej potężnej księgi zaklęć potrzebują ludzkiego partnera, a jeśli ich księga zostanie zniszczona, będą musieli się poddać i powrócić do swego świata.
Kiyo to bystry, ale trochę odosobniony 14-latek. Jego tata jest archeologiem, który podczas badania lasów w Anglii odkrywa Zatcha - nieprzytomne dziecko mamodo. Wysyła tego tajemniczego nieznajomego do domu po to, aby został nauczycielem jego syna. Zatch ma niestety amnezję i nie ma pojęcia, że drzemie w nim potężna moc. Ta tajemnica zostanie dopiero przez bohaterów odkryta.
Niczego nie podejrzewając, muszą stanąć przeciwko bezlitosnemu, czającemu się podstępnie królowi mamodo. Ów król jest jednak nieświadomy tego, że Zatch i Kiyo utworzyli specjalny pakt, który umożliwi im wydobyć niesamowitą siłę tkwiącą w Zatchu.