Dwóch nowojorskich policjantów, Mike Mooney (Ed O'Neill) i jego partner Vincent Trout, prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa młodej kobiety. Dwóch agentów FBI, Will Preecher i Jimmy Flynn, zastawia pułapkę na Terry'ego Maddocka (Michael Madsen), właściciela baru ze striptizem kontrolowanego przez rosyjskich gangsterów. Niestety te dwa śledztwa kolidują ze sobą. W obawie przed udaremnieniem akcji FBI przez policjantów agenci zmuszają ich do współpracy. Nie będzie ona jednak łatwa ze względu na cyniczny charakter detektywa Mooney'a. W dodatku niektóre samowolne posunięcia federalnych sprowadzają im na głowę dodatkowy nadzór...