Witaj w Dolinie Smoków, krainie legend i fantazji. Minęły lata, odkąd dorosłe smoki nękały to spokojne miasto, ale jeszcze nie czas na odpoczynek. Elfi Simowie z Doliny Smoków ciężko pracują, by ich wojsko było silne, a obywatele przygotowani na katastrofę. Pilnują także, aby nic nie zaburzyło uczonych procesów, dzięki którym smoczątka pozostają małe. Być może na razie niebo jest czyste, ale na ziemi narasta konflikt między rodzinami Mithrilenów i O’Connellów, którzy zmagają się o kontrolę nad miastem. To starcie tradycji z postępem; po której stronie się opowiesz?