Cannes

Trzynastoletni Antoine czuje się nierozumiany przez rówieśników i dorosłych. Jego marzeniem jest ucieczka nad morze.

Ksiądz Nazario żyje wśród ubogich starając się czynić jak najwięcej dobra, jednak splot różnych wydarzeń doprowadza do jego niesłusznego wygnania. Podążają za nim była prostytutka Andara oraz Beatriz porzucona przez kochanka Pinta, obie próbują go naśladować w wierze i uczynkach.