Bracia Jefferson i Washington mają wspólnego przyjaciela- Kennedy'ego, którego znają od dzieciństwa. Podczas gdy Jefferson rozpoczyna swoją karierę wojskową, Washington i Kennedy trudnią się handlem narkotykami.
Kiedy Washington umiera, Jefferson wraca do São Paulo, by wraz z Kennedym przetrząsnąć miasto w poszukiwaniu zaginionego ciała brata. Podczas desperackich poszukiwań, przyjaciele przypominają sobie o bardzo istotnym fakcie z ich przeszłości...