Kareem (Tamer Nafar) mieszka w arabskim getcie w izraelskim mieście Lod, gdzie bieda, przemoc i narkotyki są codziennością. Chłopak ima się przeróżnych zajęć, aby związać koniec z końcem. Rodzinna tragedia sprawia, że zbliża się do swojej dziewczyny Manar (Samar Qupty) i zaczyna poważniej myśleć o karierze muzycznej. Jego grupa hip-hopowa zostaje zauważona dzięki koncertowi w popularnym klubie w Tel Awiwie. Chociaż Kareem twierdzi, że stroni od polityki, to wiele osób zarzuca mu, że w swojej twórczości za bardzo odwołuje się do swoich palestyńskich korzeni.

Kareem (Tamer Nafar) mieszka w arabskim getcie w izraelskim mieście Lod, niedaleko Tel - Awiwu. Zarabia na życie, imając się rozmaitych zajęć, pogrąża się w maraźmie, zdając sobie sprawę z bezsensu swego życia. Rodzinna tragedia powoduje, że zaczyna inaczej patrzeć na świat, zbliża się też do swojej dziewczyny Manar (Samar Qupty), która jest piosenkarką. Coraz bardziej angażuje się też w muzykę, która jest jego pasją. Razem z Manar myślą o lepszej przyszłości i karierze muzycznej. Poprzez miłość i muzykę pragną wyrażać swój sprzeciw wobec dyskryminacji, przemocy, niesprawiedliwości, braku zrozumienia i tolerancji, nawet ze strony najbliższych. Po jednym z koncertów w popularnym klubie w Tel Awiwie hiphopowa grupa Kareema zostaje zauważona. Kareem jest pierwszym arabskim raperem, który ma szansę na wielką karierę. Ale droga do sukcesu jest wyboista. Chociaż Kareem zapewnia w swoich utworach, że nie angażuję się w politykę, to jednak spotyka się z zarzutami, że za bardzo odwołuje się do swoich palestyńskich korzeni.