Kareem (Tamer Nafar) mieszka w arabskim getcie w izraelskim mieście Lod. Bieda, przemoc i narkotyki są tam na porządku dziennym, aby przetrwać i związać koniec z końcem chłopak podejmuje się więc przeróżnych zajęć. Rodzinna tragedia sprawia, że zbliża się do swojej dziewczyny Manar (Samar Qupty). Zaczyna też coraz...