W kraju zjawia się agent obcego wywiadu, Karwowski, przysłany z Zachodu. Ma nawiązać kontakty, zorganizować siatkę dywersyjno - szpiegowską, lecz okazuje się, że nikt nie godzi się na współpracę. . . . Osamotniony szpieg zostaje wreszcie aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

Z Berlina Zachodniego zostaje wysłany do Polski agent z zadaniem stworzenia siatki szpiegowskiej. Ma to być zadanie łatwe; członkami będą ludzie z dawnego podziemia lub wyciągnięci z obozów jenieckich na Zachodzie. Odnalezieni w Polsce, po kolei odmawiają współpracy, nie chcąc szkodzić ojczyźnie.
Udaje się zwerbować tylko młodego chłopaka, zapatrzonego w świat pieniędzy i styl życia na wzór zachodni. Jeden z kandydatów na szpiega, Hulewicz, decyduje się poinformować o akcji służby bezpieczeństwa, dzięki czemu agent zachodni zostaje aresztowany. Młody chłopak za swą naiwność płaci śmiercią. Wywiad zachodni wysyła następnego agenta, obiecując mu łatwą karierę szpiegowską.