Pierwsza część trylogii karate Kazuhiko Yamaguchi'ego. Podczas pierwszych mistrzostw Japonii w karate, po II wojnie światowej do zawodów przystępuje zaledwie kilkudziesięciu karateków. Faworytem jest mistrz Nanba jednak zostaje on sensacyjnie pokonany przez przybysza znikąd, Masutatsu Oyamę. Mimo zwycięstwa nie...