Akcja filmu toczy się w latach 50-tych w Madrycie. Po ukończeniu służby wojskowej przybywa tam za pracą pochodzący z prowincji Paco (Jorge Sanz). Bohater potrzebuje pieniędzy na ślub z ukochaną - skromną i pracowitą służącą Trini (Maribel Verdú). W stolicy Hiszpanii wynajmuje pokój u Luisy (Victoria Abril, nagrodzona w Berlinie), która mimo iż jest już wdową, pozostała kobietą piękną i pociągającą. Luisa podbija serce Paco i wciąga go w życie w trójkącie. Nie może on zakończyć znajmości ani z Luisą, która pociaga go swym doświadczeniem i dojrzałością, ani ze swą długoletnią ciepłą narzeczoną.

Film oparty na prawdziwej historii, która wydarzyła się w Hiszpanii. W latach 50-tych po opuszczeniu armii do Madrytu przybywa w poszukiwaniu pracy młody chłopak Paco (Jorge Sanz). Chce zarobić na wspólne życie z narzeczoną, cichą i skromną Trini (Maribel Verdú). Jednak wynajmując w mieście pokój u wdowy Luisy (Victoria Abril), angażuje się w romans z tą starszą, lecz wciąż piękną kobietą.
Trini nie zamierza się poddawać i walczy o swojego ukochanego, a kiedy ten zgadza się na ślub, powierza mu nawet swoje oszczędności celem korzystnego zakupu małego interesu. Nie przypuszcza, iż Paco nie mówi jej wszystkiego, a ich związek może zakończyć się tragedią ...