Filmowa fantazja na temat biografii Franciszka Liszta, z której niewiele się dowiemy o kompozytorze i jego dziełach. Liszt zachęcony sukcesami w Niemczech pragnie pojechać do Rosji, gdzie poznaje księżniczkę Karolinę, którą później poślubia przy zdecydowanym sprzeciwie Papieża. Po wielu perypetiach trafia do zamku Wagnera. Ten jest wampirem, który wysysa krew ze swego inspiratora Liszta. Obaj staczają pojedynek na muzykę.

Przewrotna, ekstrawagancka komedia obfitująca w drastyczne dialogi z obsceniczną fabułą; jeden z najbardziej skandalicznych filmów Kena Russella ("Diabły", "Odmienne stany świadomości"), w którym historyczne realia zastąpiono zmyśloną historią. Franciszek Liszt (Roger Daltrey), niezaradny życiowo kompozytor, obracający się w towarzystwie pięknych kobiet i otoczony młodymi fankami rywalizuje z innym kompozytorem Ryszardem Wagnerem (Paul Nicholas). Ten ostatni różni się zdecydowanie od swego ojczyma: jest nieśmiały i stroni od ludzi. Ich konflikt z każdym dniem przybiera na sile...