Nudne i męczące kino drive-in z lekko psychodeliczną muzyką. Młody lekarz Johnny podczas miesiąca miodowego zostaje ukąszony w jaskini przez nietoperza. Zaczyna dostawać ataków psychozy, męczą go koszmary senne, a poza tym nie pamięta co się z nim dzieje nocami. Zostaje umieszczony w szpitalu, gdzie ginie pielęgniarka...