Maria(w tej roli świetna szwedzka aktorka PERNILLA AUGUST) zakochuje się w dużo starszym od siebie cieśli Józefie(DAVID THRELFALL).Ona wielokrotnie słyszała o przepowiedni zapisanej w Piśmie Świętym, że Bóg ześle na ziemię swego Mesjasza.Jej przyjaciółka Elżbieta(GERALDINE CHAPLIN) i Zachariasz (EDWARD HARDWICKE) zostają szczęśliwymi rodzicami Jana Baptysty.Pewnego razu Maria dowiaduje się, że to ona ma być tą wybraną, która urodzi Bożego Syna. Gdy Józef po wielu miesiącach powraca do domu, jest zaskoczony odmiennym stanem swej oblubienicy.Wkrótce on także odbiera przesłanie od archanioła Gabriela (JOHN LIGHT).Rodzi się Zbawiciel(GABOR GULYAS).Po śmierci okrutnego Heroda(HYWEL BENNETT) Święta Rodzina wraca do Nazaretu. Młody Jezus(TOBY BAILIFF) pomaga w pracy Józefowi. Wkrótce umiera sędziwy Józef . Ogromne zmiany w życiu Jezusa(CHRISTIAN BALE) następują po spotkaniu z Janem Chrzcicielem(CHRISTOPHER ROUTH).Przyjmuje czrzest i głosi Słowo Boże. Jego popularność sprawia,że prócz licznych naśladowców ma również zaciekłych i bezwzględnych wrogów. Jezus wyznaje matce,że nadszedł czas Jego śmierci...To piękna opowieść o najważniejszej w historii w dziejach chrześcijaństwa i wspaniały portret oddanej i wyrozumiałej matki,którą Bóg jednocześnie wyróżnił jako kobietę wiary-posłuszną i oddaną Panu-i boleśnie doświadczył.