Jeden z pierwszych filmów reprezentujących surrealistyczny nurt w kinie. Pastor (Alex Allin) zakochuje się w młodej kobiecie (Genica Athanasiou), żonie generała (Lucien Bataille). Uczucie to wywołuje u niego dziwne fantazje i wzbudza pożądanie do kobiety, jednocześnie wystawiając jego wiarę na ciężka próbę. W omamach widzi, jak zabija generała i wpada w pościg za piękna kobietą. Sny stają się coraz bardziej fantastyczne i przerażające. W końcu pastor przestaje odróżniać swoje wizje od rzeczywistości.