Film przygodowo-obyczajowy portugalskiego reżysera wielokrotnie nagradzanego na wszystkich międzynarodowych festiwalach filmowych; obraz konkursowy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji 2003.


Latem 2001 roku siedmioletnia Maria Joana wraz z matką, Rosą Marią, wyrusza w podróż, aby spotkać się z ojcem. Pełna przygód wyprawa z Lizbony do Bombaju, przez Ceutę, Marsylię, ruiny w Pompejach, piramidy w Egipcie, Istanbuł, staje się dla dziewczynki niezapomnianym przeżyciem, a dla jej matki, 33-letniej nauczycielki historii, niebywałą okazją do zobaczenia na własne oczy miejsc, które znała tylko z książek.

Rosa Maria, wykładowca historii na lizbońskim uniwersytecie, wyrusza wraz z ośmioletnią córką w rejs z Lizbony do Bombaju, gdzie czeka na nią mąż i ojciec, pilot samolotów pasażerskich. Korzystając ze sposobności odwiedza najważniejsze dla rozwoju zachodniej cywilizacji miejsca, o których opowiada na wykładach, ale których nigdy wcześniej nie widziała.
Na pokładzie statku nawiązuje znajomość z kapitanem Johnem Walesą, Amerykaninem polskiego pochodzenia oraz z trzema kobietami: Francuzką Delfiną, Greczynką Heleną oraz Włoszką Francescą. Podczas wspólnych kolacji, rozmawiają- każdy w swoim własnym języku - o kulturze i cywilizacji. Jedną z rozmów przerywa nieoczekiwane zdarzenie…