Film oparty na dziejach największego samuraja w historii feudalnej Japonii. W 1600 roku młody Takezo wraz z przyjacielem Matahachim, wyrusza ze swej rodzinnej wioski na wojnę, aby stać się wielkim samurajem. Bitwa, w której biorą udział okazuje się jednak przegrana. Niedoświadczeni wojownicy uciekając przed pogonią trafiają do chaty wdowy, mieszkającej wraz z córką. Matahachi wplątuje się w miłosną intrygę, Takezo zaś rusza w drogę powrotną. Nim jednak dotrze do swojej wioski, przylgnie doń odium banity i wichrzyciela. W celu schwytania go, zostaje zorganizowana wielka obława. Chytry mnich Takua ma jednak co do Takezo swoje własne plany...