Groźny i niebezpieczny przestępca Wong Po (Sammo Hung Kam-Bo) przed 10 laty zaaranżował zabicie prokuratora i rodziny jednej z ofiar. Przez trzy lata Po tropi policja na czele z detektywem Chanem (Simon Yam), który wkrótce ma odejść na emeryturę. Chrapkę na zajęcie jego stanowiska ma młody i ambitny inspektor Ma (Donnie Yen), słynący z tego, że zawsze gra fair. Wkrótce jednak dostrzega, że jego koledzy chwytają się różnych sposobów, niekoniecznie uczciwych, aby złapać Wonga.