Stary książę Maurycy (Stanisław Knake-Zawadzki) pochłonięty jest poszukiwaniem w rodzinnych księgach dokumentów związanych z historią rodu Zamiłłów. Pomaga mu w tym sekretarz Ryszard (Jerzy Marr), który zakochuje się w córce księcia, Alicji (Jadwiga Smosarska). Alicja ignoruje jednak jego uczucia. Ryszard otrzymuje powołanie na ćwiczenia wojskowe, które odbywają się w pobliskiej okolicy. W czasie ich trwania poznaje córkę rybaka Szymona (Wiesław Gawlikowski), Lidię (Jadwiga Smosarska), która jest łudząco podobna do Julii i zakochuje się w niej z wzajemnością. Tymczasem książę Maurycy decyduje się pokazać córce odnalezione fragmenty pamiętnika jego dziada Hieronima (Roman Hierowski), odsłaniające mroczną tajemnicę rodu. W roku 1931 brat Hieronima Jan (Józef Maliszewski), wielki patriota, bierze udział w powstaniu listopadowym. Namawia do udziału w nim Hieronima, sympatyka cara, który jednak odmawia. Jan zostaje aresztowany i za udział w powstaniu skazany na katorgę. Na zesłaniu dowiaduje się o śmierci żony i cudownym ocaleniu syna Pawła. Tymczasem Hieronim wyjeżdża do Paryża, gdzie grając hazardowo w karty, trwoni cały majątek. Car, do którego zwraca się z prośbą o pomoc, oddaje mu zarekwirowany za udział w powstaniu majątek brata Jana. Jan umiera na zesłaniu, przed śmiercią przekazując swojemu wiernemu słudze Ławrukowi (Antoni Bednarczyk) plan, który wskazuje miejsce ukrycia szkatułki zawierającej dokumenty potwierdzające, że jedynym prawowitym spadkobiercą i właścicielem posiadłości rodowej jest jego syn Paweł. Ławruk z poleceniem odnalezienia Pawła wyrusza w świat...