Rok 1914. Chiny przechodzą okres wewnętrznego chaosu i zmagań o wpływy w poszczególnych prowincjach pomiędzy miejscowymi kacykami, a władzą centralną. Wędrowiec znikąd przyłącza się do walki w obronie mieszkańców niewielkiego miasteczka, którym grozi śmierć z rąk okrutnego generała.