Swobodna adaptacja powieści Roberta Louisa Stevensona "Czarna strzała". XV wiek, pogranicze dzisiejszych Włoch i Niemiec. Od dawna trwa konflikt cesarstwa z papiestwem. Na tle wydarzeń politycznych rozgrywa się gorąca, choć trudna miłość Marca, syna zmarłego szlachcica Riccarda, byłego władcy Monforte, adoptowanego później przez księcia Raniera di Rottenburga, zwolennika Habsburgów, oraz pięknej, odważnej Giovanny Bentivoglio wychowanej na dworze Nicolausa Cusano - biskupa Bressanone i stronnika papieża. Ich losy po raz pierwszy skrzyżują się na polu walki. Tyrol, rok 1450. Opowieść zaczyna się w przeddzień bitwy, w której zmierzą się wierni papieżowi książęta pod dowództwem biskupa Cusano, oraz wierni Habsburgom książęta pod dowództwem księcia Castelrovo i jego wiernego Raniera z Rottenburga. W bitwie ma też wziąć udział Marco. Raniero chce porwać Giovannę Bentivoglio, wychowankę biskupa Cusano, i zmusić ją do ślubu z Markiem, aby w ten sposób zdobyć władzę nad lennem Fanes mającym strategiczne znaczenie w starciu obu stron. Rodzice Giovanny zginęli w tajemniczych okolicznościach. Dziewczyna postanawia się ukryć: obcina włosy i bierze udział w bitwie. Marco, nieświadom, że rycerz, z którym walczy, to w istocie dziewczyna, bierze go jako jeńca wojennego. Ale gdy odkrywa, z kim ma do czynienia, uwalnia Giovannę, by przy jej pomocy poznać tajemnicę śmierci własnego ojca.