Vanessa i Ethan uciekają z Londynu do chaty Cut-Wife. Pojawia się postać z przeszłości. Sembene i Ethan rozmawiają o transformacji, jaką przeszedł Ethan. Sir Malcolm wątpi w opowieści Vanessy o uczuciu, że otaczają ją potężne siły. Lily coraz bardziej interesuje Doriana.