Mały chłopiec Jiro źle się czuje. Ojciec zabiera go do lekarza, który stwierdza nieszkodliwy przypadek kociej grypy. Postawiona diagnoza zdaniem medyka oznacza jednak, że Jiro jest zwierzęciem. Gdy ojciec i syn próbują poradzić sobie z nową tożsamością chłopca, sprawy przybierają zły obrót.