Noa na swej drodze spotyka Ronję i Ilmari'ego, z którymi udaje się w mentalną podróż. Ilmari staje się spowiednikiem Noa'ego. Wspólnie prowadzą dyskusje na tematy filozoficzne, dotykając zagadnień wszechświata, szaleństwa, miłości, narkotyków, społeczeństwa, kultury i życia.